assessoria_de_investimentos – Assessora de Investimentos

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… etapas da assessoria

1 - Entrevista/Mapeamento

Objetivo de compreender melhor o momento de vida atual do cliente/família, suas expectativas em relação ao futuro, aos seus sonhos, desejos e planos de vida. Nesta ocasião será respondido o questionário de Perfil de Investidor do Cliente.

2 – Estudo dos Dados Coletados

Avaliação dos dados coletados na entrevista/mapeamento financeiro e elaboração planos e estratégias p/ que o cliente atinja seus objetivos de curto, médio e longo prazos. Nesta etapa será elaborado o Portfólio de Investimento de acordo com os objetivos e Perfil do Investidor.

3 – Apresentação Resultados

Apresentação dos resultados dos estudos e sugestão de plano/estratégia para que os objetivos sejam alcançados nos prazos previstos. Serão apresentados os ativos financeiros coerentes com o perfil do investidor apurado.

4 – Implementar Estratégias

Fase para o cliente implementar todas as estratégias decididas na etapa anterior. Todos os procedimentos serão acompanhados de perto pelo Assessor que dará suporte para que todos os itens sejam implementados. Muito importante nesta fase o cliente buscar manter os prazos de implementação.

5 – Acompanhamento Carteira

O acompanhamento da evolução da carteira de investimentos será feito periodicamente pelo Assessor mediante mudanças no cenário econômico e mediante mudanças de perfil do investidor. O Cliente terá acesso total a sua carteira e deverá acompanhar também a evolução dos seus investimentos.